【干货】从叮咚买菜&每日优鲜招股书看生鲜行业发展趋势

2021-06-24 16:20:17
导读:
6月9日,我国两大生鲜电商龙头每日优鲜、叮咚买菜同日向美国证券交易委员会提交IPO上市申请文件;6月22日,两家平台同时更新招股书(每日优鲜拟提前结束招股,预计6月25日上市)。
招股书披露,近年来,两大生鲜电商龙头均迎来了前所未有的高速发展。生鲜电商第一股花落谁家暂且不知,但作为生鲜配送行业从业者,我们可以通过两家行业龙头企业的招股书,分析其发展历程、商业模式、经营思路窥见一些行业发展趋势,积累一些运营经验。

01
相关财务数据



01.2020年GMV及经营利润率:每日优鲜76亿元,叮咚买菜130亿元。


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2.经营利润:2020年,每日优鲜经营利润率-27%,叮咚买菜经营利润率-28%。

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3.履约成本:2019年和2020年,叮咚买菜的履约成本为19.4亿元和40.4亿元,分别占收入的49.9%和35.7%;同期,每日优鲜的履约成本为18.3亿元和15.8亿元,占收入比重的30.5%和25.7%。

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源本解读:

从财务数据上看,2018年至2020年,每日优鲜净收入总额从35亿元增至61亿元,年均复合增长率为31.5%,叮咚买菜的GMV从7.42亿元增至130.32亿元,年均复合增长率达319.2%。总体来看,两家企业GMV不断创新高,发展势头强劲

但两家企业目前仍处于亏损状态。招股书显示,每日优鲜履约费用率从2018年的34.9%持续降至2020年的25.7%,叮咚买菜的履约费用率从2019年的49.9%降至2020年的35.7%。履约成本因占收入总额的比重过高,是导致企业亏损的主要原因。同时,两家企业都在通过提升运营效率与降低履约成本积极减亏。

02
前置仓模式


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中国在线前置仓零售市场规模


两家企业均在数年前开始布局前置仓模式。前置仓零售市场是在线社区零售市场中增长最快的细分市场之一。它是指生鲜电商自营平台,提供两小时内从前置仓的新鲜农产品和快速消费品到家的服务。



前置仓

每日优鲜:搭建了“(前置仓即时零售+智慧菜场)x 零售云”的战略。每个前置仓平均面积约300 平方米,拥有4,300多个 SKU,为三公里范围内的社区提供服务,并提供快速优质的服务。通过选址算法进行前置仓选址。截至今年一季度 ,已开设631 个前置仓覆盖了中国16 个一二线城市。

叮咚买菜:致力于通过前置仓配货和最快29分钟配送到家模式服务用户截至今年一季度,叮咚买菜已覆盖全29座城市,拥有40个区域处理中心和超950个自营前置仓。


源本解读:

前置仓模式(DMW )为消费者日益增长的高质量和即时需求提供了创新的解决方案。通常来说,前置仓位于居民小区或写字楼附近,作为中小型仓储配送中心,配备多个温区,用于冷藏、冷冻、再加热等生鲜食品加工。零售顾客通过手机APP和电商平台下单,在线订单通过智能系统下达就近前置仓,商品在2小时内送达消费者手中,大大提高了配送时效及用户体验感。
与传统电商平台相比,前置仓模式提供了更便捷的体验、更好的产品新鲜度和更好的供应链质量控制。

03
融资用途



资金用途

每日优鲜:通过自有技术能力和行业经验的社会化输出,为超市、菜市场和本地零售商等社区零售行业参与者赋能,实现共赢,还将进一步投入技术和供应链。

叮咚买菜:主要用于扩大现有市场的渗透率并扩展到新市场;进一步增强上游采购能力;提升技术和供应链系统;以及用于营运资金和一般公司用途。


源本解读:

招股书看,两家企业均将战略目标指向生鲜配送数字化升级和供应链系统打造。IPO募集所得资金将主要用于进一步增强上游采购能力、提升数字化技术和供应链系统。
随着市场竞争加剧,全产业链的生鲜配送数字化可以实现严格的质量控制、精准的订单管理和高效的仓储、履约和用户服务运营。通过数字技术提升运营效率及服务效果已是生鲜行业发展趋势。

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其次,从上而下的供应链管理渗透也是生鲜行业值得加码探索的控制成本、降低损耗、提升效益的积极尝试。

04
供应链管理



两家企业在过去发展和未来规划上均注重供应链管理模式的渗透。

供应链

每日优鲜:专注于源头直采。2020年,在行业平均直采率为55%的背景下,80%以上的商品和93%以上的新鲜农产品直接从生产商处采购,并根据每个SKU 的特定到期日期、存储空间可用性、存储环境要求和需求预测制定了严格的处置标准。

叮咚买菜:通过大数据、人工智能等技术辅助,使按需电商平台能够在供应链内建立高效的反馈机制,根据下游消费数据的洞察,及时、精准地指导上游生产,有效降低损耗率,最大限度地提高上游供应商的生产力。

源本解读:
生鲜供应链管理包括采购,仓储,食品加工,包装,库存管理、物流等多环节,往往漫长而复杂,各环节信息不对称导致生鲜产品价格高企。通过供应链管理模式,可以绕过多层批发商和分销商,有效降低成本,为利润率扩张创造空间;并通过扩大采购规模和建立长期的合作关系,加强与供应商的议价能力,从而实现降本增效。

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